7月25日 ,港股市场回调,南向资金加速流入 。据东方财富Choice数据,当日南向资金净买入201.84亿港元 ,年内累计净买入已超8200亿港元(约7638亿元),刷新2024年的纪录8079亿港元(约7470亿元),再创历史新高。
个股方面 ,以今年的成交均价估算,阿里巴巴最受南向资金青睐,年内净买入720亿港元,持股市值1852亿港元。不过 ,相比于5月中旬创下的峰值875亿港元,近两个月南向累计净卖出阿里超150亿港元 。年内累计涨幅也从当时的56%收窄至最新的46%。
其次是美团,年内南向资金累计净买入506亿港元 ,持股市值超1316亿港元。虽然获南向爆买,但由于外卖补贴大战影响,美团今年股价下跌了14% 。高盛预计 ,此轮外卖配送大战或持续更长时间,未来一年美团的EBIT(息税前利润)将减少250亿元。
建设银行第三,年内南向资金累计净买入453亿港元 ,持股市值超2784亿港元。今年以来,南向资金持续加仓建行,持股数从年初的不足265亿股升至最新的近331亿股 ,增幅近25%。建行股价也逐步走高,今年累计上涨约37% 。
除了上述三股外,中芯国际 、中国移动、招商银行、腾讯控股 、中国银行等今年也获南向资金爆买,且净买入金额均超200亿港元。值得一提的是 ,一季度南向资金爆买腾讯,累计净买入一度达582亿港元,但二季度之后风向转变 ,累计净买入金额收窄至最新的236亿港元。
中金公司预计,今年南向资金累计流入将超万亿港元,年内相对确定的南向增量约为2000亿-3000亿港元(公募约1000亿港元+保险约2000亿港元) 。至于个人和交易性资金的部分 ,赚钱效应更为关键,也导致其资金流入波动更大,相对更难测算。假设上述各类型资金在当前港股配置比例的基础上提升2%~3% ,粗略估算可能也会带来500亿-1000亿港元的流入。
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